工业机械人作为制作业的组成部门，与制作业成长的经济纪律亲密相干，是以研讨工业机械人需起首对制作业的成长过程和成长趋向有清楚的熟悉。凯泰本钱基于行业研讨，经由过程剖析重要答复了以下成绩： 1、工业机械人的普及运用有哪些纪律，哪些行业在用、用来做甚么、怎样用；2、工业机械人在中国制作业的中历久成长中承当了甚么脚色，短时间的运用切入点在哪些环节；3、国际的工业机械人家当若何冲破国外垄断，从哪些行业、哪些环节、以甚么方法完成冲破；4、国际的工业机械人家当的投资机遇在哪些方面。 我们愿望借此抛砖引玉，可以或许与同业和创业者配合商量行业将来。凯泰本钱将对本行业坚持存眷和研讨，文末附作者接洽方法，迎接进一步沟通与交换！ 备注：动图起源于收集，汽车范畴的工业机械人。 1、当我们议论工业机械人的时刻，实际上是在议论制作业 1.1 工业机械人的界说 工业机械人活着界列国的界说不完整雷同，然则寄义根本分歧：即具有多个可编程轴，可以或许完成主动掌握、再编程、多功效用处的操作机，可普遍运用于搬运、装卸、焊接、喷涂等古代制作业。制作业的细分行业浩瀚，所用到的主动化装备品种单一，工业机械人只是个中一类，除此之外还包含年夜量的专机装备等。比拟专机装备，工业机械人具有较好的柔性、通用性等特点，特别实用于空间挪动工序较多的制作行业，今朝范围化运用的重要是汽车、3C电子、家电等制作行业的拆卸组装、焊接喷涂、搬运装卸等部分环节。 1.2 工业机械人属于制作业的组成部门，研讨工业机械人须要存眷制作业的成长纪律。 从全部制作业体系来看，工业机械人仅是其组成的一部门，且具有明显的区域性、阶段性特点。制作业是个泛称的概念，分歧国度和地域、分歧成长时代的制作业内在也分歧：以后阶段关于美国，制作业更多是指汽车、飞机、医药、软件、盘算机与电子、兵工航天等行业；关于日本，制作业更多是指汽车、化工医药、高端资料、周详机械、电子产物等行业；关于韩国，制作业更多是指智能电子产物、集成电路、液晶屏幕、存储器、半导体、汽车、造船等行业；关于台湾，制作业更多是指集成电路、液晶屏、电子产物、电机产物等行业。关于以后阶段的中国，制作业更多是指汽车、家电、3C电子、造船、机械等；向前10-20年的成长阶段，中国的制作业更多是指机械、家电、冶金、建材、钢铁、煤炭、纺织服装网www.vhao.net等。因为范围化运用工业机械人的制作行业绝对固定，是以研讨工业机械人行业须要特殊存眷制作业在分歧国度地域、分歧成长阶段的特点，特别须要存眷中国制作业的成长趋向。 从全球的角度来看，传统的制作进级更多的是指家当转移的进程，是比拟优势实际的详细完成进程，即引进高附加值、高技巧含量的高端制作业，同时将低技巧含量、高能耗净化的低附加值制作业转移出去。今朝阶段的国际制作业以汽车、家电、3C电子、机械、造船等制作业为主，制作进级即向上冲破芯片、集成电路、半导体、液晶屏、存储器、生物医药、资料化工、周详机械、航空航天等高端制作业，这是中国制作进级的主题之一。这类高端制作业更多的处于制作家当链的下游，其组成以高附加值的专机装备和临盆工艺为主，市场空间伟大，比较个中的工业机械人市场范围绝对小、机遇不多。 经济的连续生长、城市化的推动，特别是国际互联网及挪动互联网的成长深度激活了终端花费贸易生态，花费者关于商品的功效、品德、差别化、多样化和特性化的请求愈来愈高，这对中央的商品制作环节提出了较高的请求，小批量、多批次的定制化临盆趋向已日益显著。是以以定制化临盆为目的的智能制作是中国制作进级的另外一主题，这类制作端与花费真个协同联动将会发明更年夜的贸易价值，而且极年夜拓展了制作业的概念界限。商品的定制化制作请求临盆线起首完成主动化、柔性化和智能化，可以或许做到针对需求疾速调剂临盆工艺工序，工业机械人的柔性、通用性等优势特点显著。是以以后阶段研讨国际的工业机械人行业须要重点存眷汽车、家电、3C电子等花费商品的制作业。 1.3 工业机械人在将来中国制作业中承当的脚色及短时间的切入环节 历久来看，定制化的智能制作完成还绝对较远；短时间来看，制作业的主动化才是切入点，但需明白主动化不是终究目标，主动化是为将来完成定制化打下基本。关于制作企业来讲，本钱压力是其主动化普及的充足前提，然则仅由本钱驱动的主动化所承载的价值空间受限： 1、欧美日韩等国度的成长过程注解，全球比拟优势实际下总有部门地域的临盆本钱要低于本国的人力本钱和主动化本钱，关于以本钱优先的通俗花费商品制作来讲，主动化是没法周全阻拦家当转移趋向的，紧贴花费市场需求的定制化制作才有能够；2、外乡区域内低真个传统制作业附加值较低，主动化进级仅是人工替换或部分效力的晋升，可发掘的价值空间受限。 以智妙手机为例，传统功效机时期手机更新换代慢、功效差别小、构造功效绝对简略，制作家当依比拟实际优势转移，主动化的需求绝对弱；今朝国际的智妙手机更新换代周期已延长至1-1.5年，市场的功效需求频仍多变，少批量、多批次的定制化趋向一方面请求制作端切近花费市场；另外一方面请求制作端完成主动化、柔性化和智能化。是以以后阶段须要以智能制作的角度来对待工业机械人在制作业主动化中的普及。 2、工业机械人：谁在用？用来做甚么？怎样用？ 2.1、 工业机械人在制作业中的普及运用需相符经济学纪律 工业机械人的成长起于1970年月，至今已有近50年的汗青，跟着盘算机掌握、电子、资料等技巧的迭代提高，工业机械人的机能已到达较高的程度。但从运用来看，全球规模内工业机械人并未周全渗入渗出一切行业一切环节，即便蓬勃国度也是如斯。 美国今朝约有23.3万台工业机械人正在应用，个中跨越一半集中在中西部、南部的10个州。在这些州傍边，密西根州、俄亥俄州和印地安纳州是运用工业型机械人最多的地域，个中密西根州有约 2.8 万台，占了近全美总数的 12%；相较之下，美国西部一切州的加总也只要13%。若从城市来看，汽车制作中间的底特律是一切年夜城市运用最多的地域，共有约 1.5 万台机械人在此任务，简直是其他城市地域的 3 倍以上。这充足反应了工业机械人在全美国的散布情形就像曩昔很多经济趋向一样，主动化其实不会以完整雷同的方法攻击一切地域，而是会在全球价值链的运作下，按照经济学纪律在分歧行业、环节和区域内成长。 本钱永久是制作企业主动化进级的充足前提，这里本钱更多的是综分解本，既包含人工本钱、原料本钱、治理本钱、品控本钱等，也包含产线效力本钱、平安本钱等。1、从市场角度看，年夜范围的主动化渗入渗出常常起首集中在产物附加值高、市场集中度高、产线范围化尺度化水平高的行业；2、从技巧角度看，工业机械人作为主动化装备的一种，其更着重于空间挪动较多的工序，如拆卸组装、焊接喷涂、搬运装卸等环节。 依据 IFR （国际机械人结合会）的数据， 2015年全球工业机械人销量 24.76 万台，同比增加8%；个中中国工业机械人销量6.6万台，占比约27%。国际制作业的主动化处于疾速生长阶段，是以工业机械人市场范围保持年均20%以上的高速增加率，远高于欧美等国度。全球 75 %的工业机械人被销往五个国度 ：中、韩、日、美、德，中国事全球最年夜的工业机械人市场。汽车行业是工业机械人运用最早、运用数目最多、运用才能最强的行业。全球有跨越50%的工业机械人运用在汽车行业；其次运用于电子制作业，占比到达30%；其他如金属加工、橡胶塑料、食物医药等制作业等，但这类更多作为帮助环节，并未构成范围需求。 2.2 制作行业须要的不是工业机械人，而是基于机械人的主动化集成产线 工业机械人最早运用于汽车制作行业，以整车制作进程中的焊接、喷涂、组装环节为主，以六轴串连重载工业机械臂为主；电子制作业中拆卸检测、包装分拣等环节运用较多，包含轻载串连机械臂、直角坐标机械人、圆柱坐标机械人、并联机械人等；金属加工、食物医药等工业机械人普通多用于物料搬运等帮助环节。关于汽车、电子等范围化运用的制作行业，工业机械人不是直接需求，基于工业机械人完成的主动化临盆线处理计划才是。工业机械人的运用须要供给商在充足懂得垂直制作行业工序工艺的基本上，停止主动化临盆线的集成。这相似于食材与做菜的关系，好食材之外，具有工艺集成才能的“厨师”才是重点。 3、国际工业机械人家当，先有蛋照样先有鸡？ 3.1、 外乡工业机械人家当处于被国外厂商周全垄断的格式 全球规模内的工业机械人以六轴串连机械臂为主，其次包含四轴串连机械臂、圆柱坐标机械人（SCARA）、直角坐标机械人、并联机械人等。分歧工业器人在机能（负载才能、精度、速度、寿命、稳固性等）、技巧难度、本钱等方面各不雷同，实用的行业和场景也各不雷同。从家当链的角度看，工业机械人分为焦点零部件、本体装备和集成运用三年夜环节，个中焦点零部件包含机电、驱动器、掌握器、加速器等。 国际的工业机械人从下游市场到下流市场均处于国外厂商垄断的局势：1、本体装备和运用层面，发那科、库卡、abb、安川四年夜巨子占领国际50%以上的份额，外资品牌总计占领近70%。国产的本体装备在负载才能、精度、寿命、稳固性等方面存在明显差距，运用层面天然也差距更年夜；2、焦点零部件层面，国产机械人所用加速器出口比例75%、伺服机电出口比例80%、掌握器出口比例80%。外乡的工业机械人厂商多半不具有焦点技巧环节，更多的是装备集成的脚色，产物运用场所低端、疏散，利润率程度较低。 3.2 国际工业机械人家当冲破从运用层开端，需阅历“借蛋生鸡、养鸡生蛋”的进程 以后部门主流不雅点以为：国际工业机械人家当的下游焦点环节技巧缺乏，招致本体装备机能差、本钱高，进而招致国际工业机械人市场运用的竞争力缺乏，是以国际工业机械人家当的成长起首须要冲破下游的焦点技巧环节。从技巧家当链的角度来看，这类不雅点某种水平上是对的，但其更多的是家当成长至今而构成的景象，而非实质缘由。国际工业机械人家当先冲破焦点环节照样先做集成运用是一个先有蛋照样先有鸡的成绩。从全球工业机械人的成长过程和其他行业的成长经历来看，我们以为国际工业机械人家当的冲破应当是逆向的，即先从运用集成开端。 没有外乡化的运用家当生态支持，工业机械人的成长无从谈起。汽车行业是工业机械人运用最早、运用数目最多、运用才能最强的行业，全球工业机械人家当的成长与汽车制作行业密弗成分。国际汽车制作古代工业的树立始于改造开放，采用了以技巧换市场的合伙形式，直至如今合伙车企及合伙车型仍然是国际汽车制作业和汽车花费市场的相对主体。国际的合伙汽车制作企业主动化率已高达90%，汽车制作系统由国外全体导入，是以对应的制作尺度、工艺工序、设备产线等也来自国外。以四年夜巨子为首的外资工业机械人品牌曾经构成了从焦点零部件到本体装备再到集成体系的成熟产线计划，树立了较高的技巧壁垒而且在范围化本钱上具有显著优势，外乡厂商冲破艰苦。严厉意义下去说，曩昔的数十年间国际的汽车制作业仅仅做到了产能的外乡化，而非家当的外乡化，这对国际包含工业机械人行业在内的浩瀚汽车制作配套行业极其晦气，外乡工业机械人将来要在汽车行业冲破须要侧重存眷外乡的自立车型、新动力汽车、零部件制作等偏向。 运用集成是工业机械人家当中利润率最高、市场空间最年夜的环节，焦点零部件的利润率高但细分专业技巧壁垒高、市场范围受限。从工业机械人焦点组成的毛利率来看：加速器最高到达 40%、伺服体系35%、掌握器25%、本体装备15%；从市场范围看：工业机械人的运用市场范围中本体装备仅占30%-40%阁下；在本体装备中焦点零部件占比在70%，个中加速器最年夜到达35%、伺服机电25%、掌握器15%。2016年全球工业机械人运用的市场范围1000亿元阁下，个中机械人装备的范围在400亿元阁下；对应中国工业机械人运用的市场范围在340亿元阁下，个中机械人装备的范围在150亿阁下。外乡机械人品牌渗入渗出率30%阁下，依据市场数据测算2016年国际的加速器市场范围16亿、伺服机电市场范围11.4亿、掌握器市场范围6.8亿。总结来讲，只要运用家当生态完成外乡化能力培养下游配套零部件及装备环节，在家当成长晚期做体系集成必定没法防止外购本体装备及焦点零部件。 3.3 重点存眷家电、电子等外乡化的家当运用需求，家当链的投资逻辑需谨严 全球汽车制作业成长较早，且国际汽车制作业成长早期差距较年夜，是以构成了外资占领主导位置的家当格式；比拟之下3C电子制作国际外的成长差距不年夜，且相干家当已周全完成了外乡化。全球3C电子制作产能的70%集中在国际，这为配套的工业机械人家当供给了宏大的运用生态和市场空间。 与汽车制作的工业机械人主动化产线分歧，3C电子制作的主动化产线中工业机械人仅是个中的一小部门，还须要整合集成年夜量的功效模组、专机装备等，这对工业机械人的集成运用提出了更高的请求。分歧于互联网家当的成长过程，外乡区域内的工业机械人家当甚至全部制作业的成长进程中，各家当链环节不是共振的，家当成长慢慢由运用端向下游环节传递，且这类传递是存在滞后周期的，这与互联网生态下的家当链投资逻辑存在较年夜差异。
