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传感器全球产业链详解:巨头林立 谁将突围?;

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放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-07   浏览次数:419
核心提示:传感器在万物互联时代高速成长的大趋势下,其发展会受到来自智能硬件、智能汽车、智能工厂等领域的强大助力,并将向环境监测、医
         传感器在万物互联时代高速成长的大趋势下,其发展会受到来自智能硬件、智能汽车、智能工厂等领域的强大助力,并将向环境监测、医疗保健等领域不断扩展。

  其中MEMS 的全称是微型电子机械系统(Micro Electromechanical System),利用传统的半导体工艺和材料,集微传感器、微执行器、微机械机构、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。这种小体积、低成本、集成化、智能化传感系统是未来传感器的发展方向,也是物联网的核心。

  智能硬件的心脏 前景到底有多大?

  物联网的系统架构一般由感知层、传输层和应用层组成。感知层主要由传感器、微处理器和无线通信收发器等组成。传感器处于整个物联网的最底层,是数据采集的入口,物联网的“心脏”,将迎来巨大的发展空间。

  根据BCC Research 的数据,2015 年全球传感器市场规模为 1019 亿美元,预计 2016-2021 年的复合增长率为 11%,到 2021 年将达到 1906 亿美元,传感器的市场空间极为广阔。近年来,国内传感器市场持续快速增长,2015 年中国传感器市场规模为 1200 亿元左右,中投顾问产业研究中心预测未来 5 年传感器复合年增长率为 9.5%,2020 年传感器市场规模将突破 1800 亿元。

  麦肯锡报告指出,到 2025 年,物联网带来的经济效益将在 2.7 万亿到 6.2 万亿美元之间。其中传感器作为数据采集的入口,物联网的“心脏”,将迎来巨大的发展空间。

  市场研究公司 IHS 的数据显示,在 2015-2019 年之间,智能硬件以 14.4%的年复合成长率推动 MEMS市场成长。

  Yole预计2015-2021年全球 MEMS 市场的复合年增长率(CAGR)为 8.9%,将从 119 亿美元增长到 200 亿美元。

  国内传感器产业面临四方面的挑战:

  1.创新能力弱:传感器在高精度、高敏感度分析、成分分析和特殊应用的高端方面与国外差距巨大,中高档传感器产品几乎100%从国外进口,90%芯片依赖国外。国内缺乏对新原理、新器件和新材料传感器的研发和产业化能力。

  2.关键技术尚未突破:设计技术、封装技术、装备技术等方面都存在较大差距。国内尚无一套有自主知识产权的传感器设计软件,国产传感器可靠性比国外同类产品低1-2个数量级,传感器封装尚未形成系列、标准和统一接口。传感器工艺装备研发与生产被国外垄断。

  3.产业结构不合理:品种、规格、系列不全,技术指标不高,国内传感器产品往往形不成系列。产品在测量精度、温度特性、响应时间、稳定性、可靠性等指标与国外也有相当大的差距。

  4.企业能力弱:我国传感器企业95%以上属小型企业,规模小、研发能力弱、规模效益差。从目前市场份额和市场竞争力指数来看,外资企业仍占据较大的优势。

  目前我国传感器企业正努力追赶国外企业,并出现区域的传感器企业集群,企业主要集中在长三角地区,并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。

  长三角区域:以上海、无锡、南京为中心。逐渐形成包括热敏、磁敏、图像、称重、光电、温度、气敏等较为完备的传感器生产体系及产业配套。

  珠三角区域:以深圳中心城市为主。由附近中小城市的外资企业组成以热敏、磁敏、超声波、称重为主的传感器产业体系。

  东北地区:以沈阳、长春、哈尔滨为主。主要生产MEMS力敏传感器、气敏传感器、湿敏传感器。

  京津区域:主要以高校为主。从事新型传感器的研发,在某些领域填补国内空白。北京已建立微米/纳米国家重点实验室。

  中部地区:以郑州、武汉、太原为主。产学研紧密结合的模式,在PTC/NTC热敏电阻、感应式数字液位传感器和气体传感器等产业方面发展态势良好。
  未来传感器的重要应用方向

  从传感器种类来看,流量传感器、压力传感器、温度传感器占据最大的市场份额,分别占 21%、19%、14%。

  从应用领域来看,工业、汽车电子、通信电子、消费电子四部分是传感器最大的市场。国内工业和汽车电子产品领域的传感器占比约 42%左右,而发展最快的是汽车电子和通信电子应用市场。

  智能汽车和无人驾驶是驱动MEMS传感器发展的重要动力。在智能汽车时代,将会使用大量的 MEMS运动传感器实现主动安全技术:

  语音将成为人与智能汽车的重要交互方式,MEMS 麦克风将迎来发展新机遇。

  自动驾驶技术的兴起,进一步推动了 MEMS 传感器进入汽车。

  汽车行业占据整个 MEMS 市场份额超过 30%,2015 年全球汽车 MEMS 行业营收为 37.3 亿美元。

  根据 Yole 的预测,未来六年,全球汽车 MEMS市场预计将以 4.2%的复合年增长率稳步增长。

  此外,MEMS 传感器也是智能工厂的“心脏”,从这个层面上讲,它是工业机器人变得“神通广大”的利器。

  它让产品生产流程持续运行,并让工作人员远离生产线和设备,保证人身安全和健康。根据 Yole 的预测,未来六年,MEMS 在工业市场预计将以 7.3%的复合年增长率快速增长。

  MEMS产业链全解析

  MEMS 整个产业链复杂,涉及的厂商众多;中国的设计、制造、封装测试厂商都在积极布局 MEMS,已形成完整 MEMS的产业链。

  MEMS 器件市场主要被欧美厂商占据,营收前三十名的只有两个中国厂商,生产MEMS 麦克风的瑞声科技、歌尔股份排在 20 和 26位,营收分别为 1.4 亿和 0.84 亿美元。但瑞声科技和歌尔股份是 MEMS麦克风的主要供应商,在全球 MEMS麦克风市场具有重要地位,已进入苹果供应链。因此,在某些细分市场,国内厂商具有发展空间。国内的美新半导体、深迪半导体、敏芯微电子、苏州明皜也在积极的发展 MEMS传感器,有望享受万物互联时代的 MEMS传感器盛宴。

  2014 年,全球 MEMS代工市场规模为 6.86 亿美元,在 2015-2020 年间以 3.7%复合增长率增长,预计到 2020 年可以达到 8.6 亿美元。全球 MEMS代工市场的增长主要由 Fabless 商业模式的厂商驱动的,比如楼氏电子、英美盛、歌尔股份等。

  MEMS 智能传感器将在可穿戴设备、游戏机、机器人等领域有广阔的发展空间,在医疗、家电、农业、建筑物状态监控等领域都会有广泛的应用。到2021年全球MEMS市场将达到 200 亿美元,MEMS 已进入到高速发展时期,智能硬件和智能汽车将推动 MEMS 传感器快速发展,在环境监测、医疗保健等领域也将广泛应用。

 

 

 
 
 
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