PC与手机时期的技巧办事商能否是逝世路一条？
抛开人工智能岂论，PC和手机时期的进程和成果证实的正好是相反的不雅点：技巧办事商可以活的很好。PC时期典范的技巧办事商是Intel和前阵常说的“去IOE”里的IBM，Oracle，EMC；手机时期则是ARM与高通。不论小米或那家手机厂商能否做芯片，和本身的芯片能否胜利，ARM的受权和高通的专利是基本弗成能绕曩昔的，明显的这类技巧办事商的贸易形式要比绝年夜多半做终端产物的公司稳固的多。
假如认为这类顶级技巧办事商没有代表性，并进一步往下发掘，你就会很惊奇的发明还有那末多中级的技巧办事商也建立了稳固的贸易形式。器件上国际比拟典范的有歌尔声学（市值500亿RMB+），之前其焦点营业是为iPhone供给麦克风，算法上国外比拟典范的则有杜比（市值$53亿），偏软硬融会的还有Cirrus Logic（市值$40亿）。假如查上市公司列表，这类公司还有许多，但确切年夜部门这类公司都不是中国公司。这极可能与国际公司介入分工链条比拟晚有关系，在联想介入到IT链条谁人时光点确切做PC产物是更轻易的，挑衅芯片、内存等确切难度更年夜。国际的企业外面比拟特殊的是华为，华为选的点其实恰是互联网上的技巧办事商，明显也并没有逝世路一条。（路由器、交流机等下面很焦点的部门也恰是算法，所以才能够有SDx。）
总结来看在曩昔三十年里在PC、手机甚至互联网上技巧办事商只要逝世路一条这一结论其实不成立。适合的结论是一旦技巧的广度和深度积累到某个高度后技巧办事商就会坐收一个时期的利润，后来者基本没法在同时期停止超出（想一想Intel、IOE、ARM、高通、华为）。由于这时候候这类技巧公司曾经建立起了技巧优势（经由验证的成熟技巧）、品牌优势（没人情愿从头试错）和市场优势（ARM等面前会有伟大的生态做支撑，近似于行业尺度）。
假如扩大一点，我们乃至可以说在家当早期以为做技巧办事商没价值这类认知实际上是异常无害的：我们已经具有有数家电脑企业，明显的这些电脑企业如今都逝世失落了，而同属于谁人时期的希捷（做硬盘的，市值$139.9亿）至多还在世。明显的在技巧办事商只要逝世路一条的思绪下，年夜家只会去做电脑而不会去做硬盘。
我们确切不克不及说AI时期会完整重演此前的分工格式，但成心思的工作是曾经被证实的比拟胜利的，纯洁的属于AI时期的两家企业都是技巧供给商：英伟达与Mobileye。
所以我们至多可以讲：人工智能只做技巧办事商逝世路一条这不雅点不相符曩昔和部门曾经产生的属于AI的贸易实际。
AI时期能否从收费开端？
以为做技巧办事商是逝世路一条里异常焦点的一个支持就是: 许多基本技巧办事都是年夜公司的赛道，都邑收费。这点部分准确，但把它缩小成一个普适规矩就会有成绩。真卖力思虑这成绩现实上须要寻找互联网收费形式的界限。
在互联网时期前端收费或低价，后端变现的思绪确切造诣了一些企业，好比360和小米。延长上去一个很天然的思绪就是：AI时期的一切算法和技巧都邑被年夜公司收费，作为获得用户的手腕。
这类形式在后端衍生价值年夜，但获得用户本钱低的范畴上必定产生，好比亚马逊的Alexa其实不会免费，而是会勉励更多的人来用。但这形式有一种清楚的界限，好比一旦倾向软硬融会，那这类收费的形式就不会产生。不然Intel基本不须要花150亿美元买Mobileye，等着有人收费且开源就行了。这里的症结点在于：收费以后获得的用户本钱能否能在用户的全部性命周期里赚回来。好比说汽车收费，那明显后端怎样变现也赚不回来，但软件对象收费由于对象本身的本钱简直为零那就确定能赚回来。
从这个角度就特殊轻易懂得那些算法和办事会收费而那些不会：
1.软硬融会的确定不会，由于一收费就会连续形成年夜范围的吃亏，而且看不到赚回来的能够性。此前互联网公司年夜范围做硬件而且纷纭挂失落是个直接证据。
2.与内容融会的很难，由于内容方本身的钱还没赚回来，正在猖狂研讨变现渠道（想一想视频网站）。但这点上不消除有钱公司经由过程年夜力补助形成短时间收费的现实。
3.越偏通用对象的越会收费，好比通用的语音辨认，这类对象受众极年夜，均派下单个用户的应用本钱简直为零。
4.越偏垂直对象的越不会收费，还拿ASR举例子，假如医疗的ASR开辟须要2000万，收费了也只能取得2000个用户，那就只要在人傻钱多的时刻会收费。
这个列表还可以延伸，但曾经可以解释成绩，把它和AI成长阶段联合，就很轻易发明眼下互联网的收费形式在AI上短时间还不会是主流。
关于AI如今即缺广泛应用的新终端（好比亚马逊Echo）也缺一种新平台，焦点要处理的成绩照样Enabling Technology（常常须要软硬融会）与胜利的新终端。而这两个点上不太能够造就出互联网形式。
假定说某公司的主动驾驶研发终了，然后它收费受权给几个车厂应用来取得用户，终究它测验考试只靠几百万的收费用户来赡养本身的场景。这时候即便抛开车厂敢不敢用的成绩，这形式明显也没法成立（进出弗成能均衡）。是以这类场景下必定会回归到卖硬件赚取利润与收取License费形式。后两种形式的焦点特色是公司获得利润加倍直接和疾速，如许的话外行业早期可以赡养一家公司，然后推动技巧的深度和广度。把技巧想象成一锤子生意明显是毛病的，Mobileye值那末多钱和它17年的汗青有实质关系。明显的一种有高技巧附加值的硬件产物假如卖1百万件，那年夜多时刻曾经可以支持一家公司的运营和成长，但关于互联网形式100万个用户平日很难支持一家公司的连续运转。
如今来看，独一的合适互联网收费形式的点还真就是Alexa，这明显是下一代操作体系雏形，合适经由过程收费的手腕来加快获得用户。
AI时期的行业分工会如何？
假如把视角再拉高一点，不只专注在曩昔的现实，收费能否成立如许的点上，那我们便可以熟悉到商量技巧办事商能否有存在价值现实上是在商量行业分工的成绩。
假如在全部贸易成长史上看这类分工上的分与和景象，年夜致进程是如许的（没查书，纯靠记忆能够略有误差）：
在工业时期，至多涌现过两次经典的全行业年夜整合案例，一次是石油年夜王洛克菲勒对石油行业的全链条整合，一次是通用汽车对汽车临盆链条的全链条整合。
在IT时期，则正好是反整合的年夜分工形式。一切电子装备都要聚集许多厂家的产物能力终究成型，比来最典范的例子是手机跌价，这充足解释日韩元器件上的影响终究会直接向产物端传导。这类分工乃至不只是局限于供给链，也延展到临盆进程（好比富士康与苹果）。
在互联网时期则走了一种由百花齐放到向BAT集中的进程。年夜家又开端强调全栈和闭环。
懂得这类行业分工状况的主导力气也还要回到效力和收益。这其实不难懂得，每一个公司都邑应用公路，但明显不合适每家都修一条，所以就涌现与公路专门相干的行业。
关于第一次年夜整合，德鲁克在书里提到这类年夜整合对效力的晋升年夜概在30%，所以这类单个公司整合全链条是有足够的内涵驱动力的。但这类整合仿佛对单个企业有益，对全社会晦气，是以美国才涌现反垄断相干律例。后来跟着专业化的增强，这类年夜整合被崩溃失落了。
在原子相干的部门，由于任何一个部门都须要久长投入能力获得成果（好比芯片、内存、屏幕等），委曲整合现实上相当于让一个企业承当一切风险，而且收益不敷年夜（一个厂商只能拿到部分市场）那就不如全球化分工。而在互联网上整分解本特殊低，在互联网上所谓的整合简直只是接口的对接，本钱极低，但对用户全栈和闭环则会增长方便，有助于稳固流量。如许的情况下，明显单点的存在空间会被越压越小，只能投奔巨子。
那上面的AI时期这类分工会怎样样？
假如我们把家当阶段分化为三步：Enabling Technology （拜见以1957年八叛徒为代表的半导体行业）-->通用型硬件产物（1977年的AppleII）-->软件运用（1995年的Windows与互联网等。）而且以为AI也会依照如许三步来走，那末：
第一阶段正须要真能让技巧成熟可用的技巧供给商好比英伟达与Mobileye。这类需求也会渗入渗出到声响、视觉等分歧范畴。年夜条件是所谓的技巧要具有深度和厚度，是硬科技而不是做个App那种技巧。
第二阶段则须要新的具有年夜量级的产物，好比PC、手机、平板。这个时刻产物公司会突起但技巧公司会变现。这就比如电脑开端迸发的时刻，Intel实际上是坐着数钱的。
第三个阶段互联网形式估量会从新迸发。由于品牌和技巧上的共通性，在纯洁数据和算法驱动的部门则会涌现赢者通吃：要末老巨子再现光辉，要末有新巨子涌现（纷歧定会收费），好比沃森这类智能能够既无能A也无能B。
小结
互联网很像是IT行业60年成长的最序幕部门，所以也能够说互联网企业是坐收60年技巧成长的盈余。但明显的AI不是互联网，AI可以进级互联网，但确定不是互联网的子集。所以极可能我们其实不能以曩昔15年间的贸易经历来断定AI的成长。
